Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о самом главном чуде — чтобы его семья снова стала вместе. Это отчаянное путешествие мальчика превращается в настоящую дорогу испытаний, полную неожиданных встреч и скрытых опасностей.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Впереди — гонка со временем, где на кону стоит детская вера и семейное счастье. Успеют ли они найти Ванечку и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?