Диму Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется: вместо этого его направляют в Ленинград. Там его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами, и со временем он начинает задаваться вопросом, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
